Cairate, il gruppo Pool Service acquisito dal fondo Bluegem

di Paolo Bossi

Bluegem Capital Partners, il fondo Europeo specializzato in investimenti nel segmento consumer brands mid-market, ha annunciato l’€™acquisizione di Pool Service, il gruppo italiano leader nel settore dell’€™haircare professionale e proprietario dell’€™iconico marchio Medavita. Gli azionisti venditori sono il Private Equity Accord Management e la Famiglia Cattaneo.

Il gruppo, con sede a Cairate (Varese), è leader nello sviluppo e produzione di prodotti premium per il settore dell’€™haircare professionale, fornendo soluzioni e trattamenti tricologici di alta gamma a brand proprio o in conto terzi. Il più importante tra i marchi di proprietà  è Medavita, con una storia di oltre 50 anni e celebre per l’€™alta efficacia e base scientifica della sua gamma prodotti.

Pool Service possiede, ad oggi, un portafoglio di oltre 10,000 formulazioni, con più di 700 nuovi prodotti sviluppati nell’€™ultimo anno. Nel 2018 il gruppo ha generato un fatturato complessivo di circa ‘‚¬40 milioni, con una quota di export del 60% del fatturato in oltre 70 paesi. Oggi il gruppo impiega 132 dipendenti distribuiti su tre sedi, nei pressi di Varese e Milano.

Latham & Watkins ha agito come advisor legale per Bluegem, con un team composto da Cataldo Piccarreta, Giorgia Lugli e Maria Giulia De Cesari e Federica di Terlizzi.

Deloitte Financial Advisory ha assistito Bluegem in tutte le fasi dell’€™operazione in qualità  di advisor finanziario buy-side con un team coordinato dal partner Elio Milantoni e composto da Michele Gismondi, Pietro Favale e Giovanni Anastasia. In particolare, il team ha fornito supporto sia nell’€™introduzione dell’€™opportunità  di investimento che nelle fasi di analisi, strutturazione e negoziazione del deal.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Beauty 2, società  veicolo che fa interamente capo a un gruppo di investitori privati organizzati in club deal e Stefano Banfo, CEO, quest’€™ultimo sia nella cessione sia nel reinvestimento nel quadro dell’€™operazione, con un team coordinato dall’€™equity partner Alessandro Marena e composto dal partner Andrea Faoro e dall’€™associate Massimo Trimboli Raguseo.

R&P Legal ha affiancato gli altri venditori con un team guidato dai partner Claudio Elestici e Nicola Carù.

McDermott Will & Emery ha assistito i venditori per i profili finance dell’€™operazione con un team composto dal partner Piero Carbone e dall’€™associate Elisa De Carolis.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’€™operazione con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini, dai senior associate Alban Zaimaj e Valentina Buzzi e dall’€™associate Clementina Bastianutti.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst, con un team composto dal partner Mario Lisanti, dal senior associate Gabriele Pavanello, e dalla trainee Martina Riva. Fabio Balza, counsel, invece, ha prestato assistenza sugli aspetti fiscali del finanziamento e delle garanzie accessorie.

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